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城内で会話をして回ってからアリーナの部屋へ行き、壁を壊すと外へ出れ、クリフトとブライが仲間になる。
少しレベルを上げたら北東にあるテンペの村へ。
[入手アイテム（サントハイム）]
やくそう×2、はねぼうし、せいすい
[入手アイテム（サランの町）]
すばやさのたね
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村長と会話をしてから教会で神父と会話するとあばれこまいぬ×2、カメレオンマンと戦闘になる。
その後村を出て東へ行くとフレノールへ。
[入手アイテム]
命のきのみ（墓）、すばやさのたね、どくけし草、皮のぼうし、ちいさなメダル（井戸）
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偽姫のメイがさらわれるイベントを見たら道具屋近くの子供と話し、南の洞窟へ。
この時先に南西にある砂漠のバザーへ行くとより強い装備品が購入できる。
そして南の洞窟の奥で黄金のうでわを手に入れたら夜のフレノールでメイを解放するととうぞくのカギが手に入る。
その後砂漠のバザーへ。
[入手アイテム（フレノール）]
10ゴールド、どくけし草、布の服
[入手アイテム（南の洞窟）]
キメラのつばさ、360ゴールド、すばやさのたね、まほうのせいすい、黄金のうでわ
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